A1
 
Serpentine Fire
Written-By – Maurice White, Sonny Burke (2), Verdine White
Written-By – Maurice White, Sonny Burke (2), Verdine White
3:51
A2
 
Fantasy
Written-By – Eddie delBarrio*, Maurice White, Verdine White
Written-By – Eddie delBarrio*, Maurice White, Verdine White
4:38
A3a
 
In The Market Place (Interlude)
Written-By – M. White*
Written-By – M. White*
A3b
 
Jupiter
Written-By – Larry Dunn, Maurice White, Philip Bailey, Verdine White
Written-By – Larry Dunn, Maurice White, Philip Bailey, Verdine White
3:55
A4a
 
Love's Holiday
Soloist [Guitar Solo] – Johnny Graham
Written-By – Maurice White, Skip Scarborough
Soloist [Guitar Solo] – Johnny Graham
Written-By – Maurice White, Skip Scarborough
A4b
 
Brazilian Rhyme (Interlude)
Written-By – M. Nascimento*
Written-By – M. Nascimento*
5:43
B1
 
I'll Write A Song For You
Written-By – Al McKay, Philip Bailey, Steve Beckmeier
Written-By – Al McKay, Philip Bailey, Steve Beckmeier
5:23
B2
 
Magic Mind
Written-By – Al McKay, Fred White, Larry Dunn, Maurice White, Philip Bailey, Verdine White
Written-By – Al McKay, Fred White, Larry Dunn, Maurice White, Philip Bailey, Verdine White
3:39
B3a
 
Runnin'
Soloist [Guitar Solo] – Al McKay
Soloist [Horn Solo] – Donald Myrick*, Michael Harris
Written-By – Eddie delBarrio*, Larry Dunn, Maurice White
Soloist [Guitar Solo] – Al McKay
Soloist [Horn Solo] – Donald Myrick*, Michael Harris
Written-By – Eddie delBarrio*, Larry Dunn, Maurice White
B3b
 
Brazilian Rhyme (Interlude)
Written-By – M. Nascimento*
Written-By – M. Nascimento*
6:45
B4
 
Be Ever Wonderful
Written-By – Larry Dunn, Maurice White
Written-By – Larry Dunn, Maurice White
5:08